BatemarkLe courtier en assurance vit du suivi : renouvellements, échéances, multi-équipement. Le bon CRM pilote le pipeline, automatise les relances d'échéance et sécurise la conformité.
Avant de choisir un CRM, il faut cerner les problèmes concrets du métier. Voici ce qu'un bon outil doit résoudre :
Notre sélection, en toute objectivité, avantages, inconvénients, prix indicatif et Batemark Score.
Le pipeline commercial simple et visuel, parfait pour vendre plus.
Idéal pour : Équipes commerciales qui veulent piloter un pipeline sans usine à gaz.
Suite CRM et facturation française pour PME en croissance.
Idéal pour : PME commerciales françaises (pipeline, devis, facturation, relances).
La référence CRM + marketing, avec une offre gratuite généreuse.
Idéal pour : PME orientées marketing et vente qui veulent scaler.
Un outil de prospection français centré sur l'action, pas la saisie.
Idéal pour : Commerciaux et TPE qui veulent relancer sans remplir de fiches.
Le meilleur CRM dépend de votre taille et de votre organisation. Voici ce que nous conseillons selon votre profil :
noCRM.io
Suivi et relances d'échéance sans saisie lourde.
Sellsy
Pipeline, contrats et facturation FR.
HubSpot
Automatisation et reporting avancés.
Pipedrive
Pipeline visuel et relances efficaces.
Chez Batemark, nous développons également des CRM entièrement sur mesure. Vous ne payez que les fonctionnalités dont vous avez réellement besoin.
Aucun abonnement imposé. Aucune fonctionnalité inutile. Votre CRM évolue avec votre entreprise.
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On paramètre votre CRM, on importe vos données et on forme votre équipe.
Oui, c'est même central : le courtier vit du portefeuille et des échéances (renouvellements, préavis, réajustements). Un CRM suit chaque client, ses contrats et ses dates clés, avec relances automatiques, le levier direct de rétention et de multi-équipement.
En programmant des relances automatiques sur les dates de renouvellement et de préavis. Un contrat non relancé est un client qui part à la concurrence : l'automatisation des échéances protège le portefeuille.
En gardant une vue complète de chaque client (contrats détenus, besoins) pour proposer les garanties manquantes au bon moment. Le CRM transforme un client mono-contrat en client fidèle multi-équipé.
Comment l'intelligence artificielle transforme ce métier.
Connectez votre CRM à des workflows prêts à installer.
Les meilleurs outils, notés avec le Batemark Score.
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